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加推签订招商证券,赋能5000+投顾经纪人加速推广,构建私域营销网络

随着金融科技的发展,证券行业不断加速科技化程度,行业的获客及服务方式发生着巨大变化。
一方面,去年新冠疫情倒逼企业业务线上思考转型:线下销售一度陷入停滞,营业部网点销售无流量,营销被动化;
另一方面,客户特别是高净值人群对于财富保值增值的愿望更加强烈,财富管理需求也将变得更为多元化,客户的生活方式趋于移动化、碎片化、圈层化,移动社交营销呈现爆发式增长。
作为百年招商局旗下的金融企业、拥有证券市场业务全牌照的一流券商,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的数字化建设,已经做出多个行业第一,是证券数字化营销转型的标杆企业。

加推签订招商证券.jpg早在2019年年底,招商证券就携手加推,启动了全面数字化营销的步伐:
一方面,基于中国的国情,员工与客户的沟通与互动,最终都要回归微信这一坐拥12亿用户的巨大流量池。一个员工微信里连接着上千个客户,如何在微信生态中紧密连接客户,并与客户轻巧互动,如何灵活匹配产品并帮助客户快速了解产品都是招商证券的思考。
另一方面,在存量竞争的当下,挖掘老用户/人脉圈的潜在价值已然成为了很多公司的共识,构建企业私域流量池,针对精准流量做不断地运营触达成为证券公司的数字化营销的关键一环。
基于上述思考,招商证券与加推强强联手,首次在行业中推出私域社交营销服务链系统——招商证券财富+,为一线投顾经理/经纪人、营业部、管理层量身打造的线上营销和管理工具,为投顾经纪人提供内容整合,在线营销,效果追踪分析等工具,通过社交圈子的分享互动、将优质内容进行输出,获取客户,进行差异化营销,从而建设以客户为核心的高透明,高互动,低门槛的“社交化”财富营销服务体系。

加推签订招商证券-方案.png 

01 

打造专业理财顾问IP

搭建一站式投顾理财室


信任关系一直是财富管理的命脉,与可信任的投顾经纪人建立长期的关系,仍是大部分客户财富管理战略的基石。证券业务和管理的越发精细化,对投顾经纪人的要求也更趋专业化、高端化。
加推为每个投顾经纪人搭建了一个专属的集产品咨询-查看-购买一站式的整合服务平台线上服务平台“投顾理财室”,包含名片、理财产品、观点视频动态等板块。
1、“名片”板块
客户可以在“名片”板块了解投顾经纪人的个人简介,执业信息等内容,对于投顾经纪人来说,更全面地介绍自己,给客户留下良好的第一印象,也是快速建立信任,产生共同话题的第一步。

2、“观点视频动态”板块
用"科学投资理念"为客户提供从投教、投资理念辅导到资产配置建议以及客户伴随式的一体化经营。“有用户价值的好内容,在社交媒体时代能自主进行病毒式传播,既精准又免费。”
加推帮助招商证券打造了内容管理平台,并通过好用的内容生成、管理工具帮助投顾经纪人做好内容输出,通过内容、活动等形式提升开户转化率、入金率等指标。
具体来说,加推提供了文章及海报的制作发布、线上线下活动运营等营销工具,并辅以用户雷达、IM通讯等支持工具赋能投顾经纪人,通过客户两个端(招证财富+小程序和智远一户通APP)进行内容传播,达到统一控管及促进获客及客户转化,提升营销质效。
比如,“观点视频动态”板块,集合了行业的最新资讯,市场观点,招商证券可以通过通过文章、视频等内容形式对文件和政策进行多方位的解读,并及时地向终端实现有效输出,便于客户第一时间了解行业最新情况及进展。

3、“理财产品”板块
“理财产品”板块,可以说是“投顾理财室”的重点,客户可以在线上获得个性化、即时化的全套金融解决方案,达到引流新客开户、交易和下载APP的目标。
“理财产品”板块中,加推特别设置了在线IM功能,客户在了解产品过程中有任何疑问,可以随时点击咨询,投顾经纪人可以线上24小时答疑解惑。并且,IM中通过接入更多业务引导,比如开户、下载APP等,方便客户收到聊天消息之后无缝衔接转化。

02 

洞察客户投资偏好

进行精准匹配触达


财富管理的本质是实现客户资产的保值增值,证券公司要为客户提供有价值的金融理财服务,必须不断了解客户、熟悉客户需求。
证券公司财富管理转型面临的挑战不是服务的个性化,而是如何有效、大规模地实现个性化,让原本对超高净值客户实现的个性化服务近年来逐渐推广到普通客户。
所以,基于大数据技术和用户行为分析,加推帮助招商证券搭建了一个覆盖用户全生命周期的客户行为分析工具——AI雷达:针对客户行为特征,对客户进行实时的需求洞察,以大数据为底层基础,实现客户感知与需求分析,实现科学跟进。
举个例子,以前客户多次浏览产品详情页,但最终没有下单,这部分客户可能就自主流失了,而现在基于特征行为识别,可以实时发现这些可召回客户,因为客户在“投顾理财室”访问的什么内容、查看的进度、产品的意向度、观看视频的时长,以及客户对哪些页面更感兴趣,系统都可以洞察。
这样,投顾经纪人就可以制定对应的跟进策略,下一步推荐什么样的产品,从而实现产品服务定制化、定价个性化及营销推介精准化,提高对营销决策的前瞻性、预见性和创造性,实现个性化的客户经营。

加推签订招商证券-营销.png 

03 

挖掘老用户/人脉圈的潜在价值

构建私域流量池


每个员工和伙伴客户都是私域流量的入口,他们都是潜在的KOC。从此次疫情来看,证券公司要依托营业网点为当地企业提供综合金融服务,需要加深利用私域流量理念和技术,打造第二增长曲线。
招商证券也在转变原有的思维方式,主动通过全员营销,挖掘老用户/人脉圈的潜在价值,构建私域流量池。
针对招商证券网点多、员工基数大的特点,加推通过一套自上而下的全员营销系统赋能招商证券总部统一推进全员营销活动,并通过一个中心化的任务体系来派发营销任务并监督执行,既细化、渗透到了分支行的每个网点,又充分调动了网点员工的积极性。
在实施过程中,加推通过配以评比、排名之类的竞争机制,同时让员工随时可以通过数据/用户画像等工具知道跟进客户在裂变分享后的情况,以提升营销效果。

目前,招商证券财富+上线已赋能更多投顾经纪人,为客户提供更加贴心便捷的服务,数字化营销转型已然成为金融行业的必由之路,而加推也将充分发挥自身在技术与服务方面的优势,通过创新的解决方案为金融机构乘风破浪而保驾护航!

更多案例详情

加推×奥田 | 厨电行业,如何利用加推转介绍系统实现大面积推广获客?

行业: 制造业
所处行业:厨电行业客户品牌:奥田电器品牌业务:高端智能创新集成厨具领军品牌,全国近3000家销售服务专卖店客户介绍奥田创立于1987年,是中国厨电行业的开拓者和集成厨电的引领者。目前囊括了集成厨电、传统厨电、橱柜系列、抗菌不锈钢水槽、自主品牌电机等六大系列数百个品种的产品,能够满足不同类型的客户需求。全国2000多家销售服务专卖店,线上线下营销服务体系完善。客户挑战厨电行业无疑成为这两年家电产业的发展明星。从总量来讲,由厨电、橱柜、水槽、洗碗机等构成的厨房市场,规模高达数千亿。经历多年市场培育后,消费基础深厚,促成了数百家知名品牌及大中型经销商的崛起,竞争激烈可想而知。奥田市场负责人与加推分享道——“15年前只要线下有门店,就能跑流水,公司就可以盈利;8年前只要线上多开门店,多投广告,公司就可以有盈利;到了媒体碎片化、信息爆炸、流量成本高企的今天,过去我们使用的方式都不再轻易奏效,广告投放ROI不断降低,奥田需急需一个新的营销获客解决方案来突破营收瓶颈。“解决方案加推团队经过前期行业、企业深入调研后,为奥田制定专门的转介绍布局落地解决方案。基于奥田拥有大量的线下门店与销售,具备良好的人员基础,所以参考恒大的全民营销模式,从3000家门店区域销售顾问入手,发动他们成为内部合伙人,去进行转介绍推广;并将外部合伙人画像定位为广告设计公司设计师&装修公司装修师傅,可以直接触达到潜在客群。采用线下做活动或推荐的新客户发展方法,并设置多种激励形式,将合伙人的私域人脉资源最大程度激活起来,为门店带来源源不断的新客。具体成果1.让发展合伙人变得更简单如果企业想达成转介绍规模化,除了需要找到大量转介绍人外,还要让他们去更多推荐。而推荐的难易程度,决定着转介绍人的推荐频率。加推的系统帮助奥田将转介绍门槛降低,转介绍人(设计师)只需填写客户信息,即可直接推荐;也可以把销售的微信推给客户,系统将智能记录归属,保证转介绍人的利益。这套系统里还配备内容营销工具,有名片、宣传册、案例库、PPT、文章、海报、视频等,奥田的销售顾问或者转介绍人只用按照自己喜好把资料发到朋友圈或者发给朋友,就能完成介绍。2.让转介绍过程清晰透明加推全民转介绍获客系统中配有智能雷达,帮助奥田知道每一个转介绍人有迹可循。销售顾问可以及时看到他们的合伙人(设计师)的所有推广动作,并实时接收线索;紧接着销售每一次的线索推进都有记录,公司也可以随时掌握线索的跟进过程,跟到哪个阶段,最后成没成交一目了然。3.打通奥田销售和转介绍人协作链路加推系统有良好的协作功能。奥田销售发起协作邀请,广告设计师可与专属销售顾问建立绑定关系,这是默契协作的第一步;通过雷达系统,使整个过程透明化,设计师可以知道线索跟进到哪一个步骤,进而提供帮助,比如帮助销售完善线索标签及客户信息,方便销售更好、更全面了解/管理客户。4.实现多样、全程实时激励加推系统提供多重激励政策可供选择,增加推荐积极性,比如,奥田设计了适合自己的引流推广激励政策。①线下活动参与到场,确认有意向便可获得50-100元奖励②线上提供业主信息奖励20-50元③每单成交合伙人提佣10%,由区域门店进行发放改变了过去转介绍只有在成交时才能发放佣金的问题,每个过程都设计了激励,让转介绍更有动力!

加推签订安盾网,为企业服务降本增效

行业: IT互联网
作为知识产权保护服务领域龙头的产业互联网公司-安盾网,构建可大规模复制的一站式服务商业模式,融合国内和国外、线上和线下、律师和调查员、科技与金融,打造知识产权保护生态链。截至20年,累计案源数量超过100万条,累计立案数量超过14万宗。01解决营销痛点让服务从无形变成有形化和大部分的企业服务企业一样,安盾网在经营过程中,也一直在寻找能为企业服务降本增效的产品。一次机缘巧合,安盾网接触到了加推,通过双方的不断沟通了解,安盾网对加推的各个功能,产生了浓厚的兴趣….安盾网创始人兼董事长艾勇在采访中谈到:“加推这个产品确实很有效,能解决我们营销的一个痛点。使用加推,我们第一时间能感受到的是加推有很多物料,在选择上很丰富,可以针对性的来解决我们的需求,让服务从无形变成有形化的这一个过程。”02转化了两万多个线索按照去年那个数字对比,翻了十倍安盾网的副总裁兼COO田懿,在安盾网主要负责品牌营销推广工作。田懿表示:“我们和加推合作这么长时间,特别是今年感触特别深,转化了两万多个线索,我们按照以前我们要去把这个线索要归拢、归集到一起来,我们坦白讲,按照去年那个数字对比,翻了十倍,这就是最大价值。”据我们了解,安盾网全员上下都在使用加推,其中使用的最多的是品牌部门和销售部门。品牌部门希望通过加推提升客户质量,整合渠道线索给到销售部门高效对接。在谈及转介绍时,田懿介绍道:“使用全民合伙人转介绍系统中,我们更重要的去发掘,对外我们有500多个律师团队,还有400多个客户,还有更多对外的协会、商协会,或者地域性的协会,这其实都是我们的这种渠道。我们有对内的叫全员营销,内部所有非营销岗位的人,形成私域流量的一个转介绍能力,内部的转介绍。其实很多律所也在独自接知识产权业务,也在做对应个案的一些事情,但是律所只能做到一个单点,它无法形成一个面,因为我们是批量化、互联网化,这个很重要,那么是否代表他能把这些资源分享出来呢?当然可以。也是非常机缘巧合谈到了转介绍整个板块,我们今年希望通过转介绍来推行私域流量的转入性,刚好跟加推目前新增的功能非常吻合。”03帮我企业进行全员营销整个系统化、数字化经营我们的客户资源我们走访了安盾网的所有部门,其中大客户经理孙哲告诉我们:“我觉得加推对于安盾网来讲的话是全员营销、全员都上,就如虎添翼,可以在整个系统化、数字化方面可以去更好的去经营我们的资源。我们今年从实施全员营销以来,已经触达到很多有效线索,也成功地签约了不少高质量客户,类似于我们的悦刻电子烟,也是我们一个同事对接过来的全员营销的成绩。”随着传统销售获客方式成本不断攀升,效果不断下降,如何低成本精准获客是企业发展中的“一致痛点”。面对这个痛点,安盾网副总裁兼COO田懿谈到:“在最初最传统的这个行业当中,大部分来源于地推,升级到互联网的时候就来源于客户追踪。那么到了下一个过程当中,这两个点都是在很大批量的一个过程当中,形成你的整个业务能力,包括专业素养,才能够促成在这么大批量的那个转化率,这个转化率是非常低的。我原来一栋一栋楼这么跑地推,转化能有一家,我就非常高兴了!”而大客户经理孙哲则表示:“我觉得加推的全民合伙人销售系统非常有效,可以非常好的帮我们把人脉朋友或者转介绍的一些客户,通过数字化的方式把它管理、经营起来,我们也可以用加推的互动功能,跟渠道、朋友、合伙人,在合伙人介绍的客户中间再去进行一些互动的方式,留言呐、触达呀、留资的方式,我觉得这个是非常好的一点。”在和安盾网深入交流之后,我们发现企业对加推产品有着强烈的刚需,相关数据显示,使用加推后,安盾网的客户线索量同比去年增长10倍。丰富的物料,多种激励方式,线索留痕,更是安盾网最为推崇的营销推广方式。

加推签订奥斯迪康骨医院,直接拉近医患距离 让患者潜在需求的被跟进更精准

行业: 医疗健康
目前,我国的民营医疗机构尚处在行业发展的初级阶段,绝大多数民营医疗机构难以靠品牌吸引客源,民营医疗机构之间的竞争更多的体现在营销推广力度上。过去民营医疗机构的客户群体大多依赖搜索引擎,即使是以老年人、儿童为主要客户的细分科室,其子女、父母等主要决策者也大多依赖搜索引擎。因此目前民营医疗机构,多采用搜索引擎竞价、广告及线下转诊的方式获客。搜索引擎竞价、广告的获客成本非常高,比如医美的获客成本普遍在6000-7000元左右,生殖、妇科的获客成本普遍在3000-5000元左右,产科的获客成本普遍在1000-2000元左右,高昂的获客费吞噬掉民营医院的大部分净利;另一方面,政策、法律不断给杂乱的互联网广告等加防盗网,民营医院的广告立身之路也越走越窄。在新形式下,如何做好民营医院的营销工作?做好获客?成为摆在民营医院管理者面前无法逃避的问题。困则思变,四川奥斯迪康骨医院是最先开始谋求营销获客变革的民营医院之一。四川奥斯迪康骨医院建院21周年,主要以腰椎间盘突出症、股骨头缺血性坏死、颈椎病、风湿、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、过敏性鼻炎、脊柱外科、关节外科、创伤外科、骨肿瘤科、断指再植、骨折、内科、康养、青少年生长发育、大健康管理、急诊120等为研究诊疗对象的大型二级甲等特色专科医院。自建院以来已陆续接诊来自世界各地患者近100万人次,先后26次接受央视专访,多次荣获国家科技局成果奖及四川省科技厅重点科技项目,是一家备受大众信赖的医院。自今年4月开始,四川奥斯迪康骨医院联合中国数字化营销的领跑者——加推科技,踏上新的营销获客之路。我们采访了四川奥斯迪康骨医院运营部长、健康管理中心总监宋国菊女士,请她来谈谈他们是如何使用加推,并取得了哪些效益?以下为对话环节精华摘要:Q1: 您觉得营销获奖在医院里是怎样的地位?营销工具对医院的作用大吗?宋部长:其实我觉得整个医院的运营系统里面,营销真的是非常重要的。医院要是没有要病人过来,医院的内部建设怎么好,医院的专家怎么牛,那都等于是空的。我们现在找一套好的营销工具,打造的这个全网营销,我觉得是一件事半功倍的事情。我们使用加推时间还不是很长,在今年4月15号我们才开第一次培训会,但从我们看到的和我感受的来看,往后这一块绝对是越来越重要,并可以让我们实现利润与效益的最大化。Q2: 看来营销获客确实很重要,那这么多工具里,为什么最终选择了加推呢?宋部长:现在做推广获客的小程序、app也比较多,但是目前从我们运用的情况来说,既能做到获客比较精准,又能够做到符合我们医疗行业专业需求的,目前感受我们加推的这个工具,是确实是非常适合我们的。你只要把它管理好运用好,再加上加推公司技术人员与售后人员的持续辅助和指导,那么我觉得运用好了,绝对是对医院的营销获客非常有帮助。我们下一步就是准备在这一块,下更大的功夫去把它做好。Q3: 那咱们奥斯迪康骨医院是如何使用加推的呢?能不能分享一些经验?宋部长:第一个呢,我们每天有三篇文章,然后把文章链接通过加推再发出去。首先,这些文章下面会带有医院的介绍,还有个人的名片等信息。其次,我们还有激励机制,员工转发一篇就获得4个推广币,每天每个员工转发3篇出去,可以获得相应奖励。第二个是我们的案例分享。我们现在案例库里面的自创案例已经很多了,基本上我们各个学科的主任以及骨干,他们在每一周都有自己好的案例分享。第三个,奥斯迪康骨医院过去接受了26次的央视专访,我们把这些专访做成那种短的视频,但是过去我们没有平台把它传播出去。现在有了加推之后,我们通过加推短视频版块里的“企业视频”栏目,就可以把这些好的内容传播出去。Q4: 使用加推之后,咱们医院都取得了哪些效益呢?宋部长:我们是4月份开通的第一批53号这个账户,当时是给我们的中层和核心骨干使用。开通使用了一个多月之后,大家的体会是:第一,这个更能够拉近我跟我需要推广的客户之间的一个距离。第二,是能够很明确的让他了解到我、找到我。第三,如果是他有什么需求的时候,我们比较能够精准的去跟进和锁定。所以,这三个优势就导致了我们在6月5号我们就接着又开通了第二批员工。获客是民营医院的立身之本,而民营医院营销获客不同于其他行业,它的转化路径和周期都特别长,在营销获客过程中,哪个环节都有可能流失客户,所以要想做好民营医院的营销,必须有强大的营销获客体系支撑。加推转介绍获客系统是国内首个将转介绍方法论凝炼成一套标准SaaS的软件系统,它深度打通了线上线下的转介绍场景,真正让转介绍这件事变成可标准化、可规模化、可持续的事情,解决民营医院的营销获客难题。加推相信,能极大降低营销获客成本的民营医疗机构,将赢得未来行业竞争的胜利,从而更好地服务广大客户。也欢迎有志于此的医疗机构联系加推,一起交流、共同推动中国民营医疗机构的进步。