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加推签订招商证券,赋能5000+投顾经纪人加速推广,构建私域营销网络

随着金融科技的发展,证券行业不断加速科技化程度,行业的获客及服务方式发生着巨大变化。
一方面,去年新冠疫情倒逼企业业务线上思考转型:线下销售一度陷入停滞,营业部网点销售无流量,营销被动化;
另一方面,客户特别是高净值人群对于财富保值增值的愿望更加强烈,财富管理需求也将变得更为多元化,客户的生活方式趋于移动化、碎片化、圈层化,移动社交营销呈现爆发式增长。
作为百年招商局旗下的金融企业、拥有证券市场业务全牌照的一流券商,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的数字化建设,已经做出多个行业第一,是证券数字化营销转型的标杆企业。

加推签订招商证券.jpg早在2019年年底,招商证券就携手加推,启动了全面数字化营销的步伐:
一方面,基于中国的国情,员工与客户的沟通与互动,最终都要回归微信这一坐拥12亿用户的巨大流量池。一个员工微信里连接着上千个客户,如何在微信生态中紧密连接客户,并与客户轻巧互动,如何灵活匹配产品并帮助客户快速了解产品都是招商证券的思考。
另一方面,在存量竞争的当下,挖掘老用户/人脉圈的潜在价值已然成为了很多公司的共识,构建企业私域流量池,针对精准流量做不断地运营触达成为证券公司的数字化营销的关键一环。
基于上述思考,招商证券与加推强强联手,首次在行业中推出私域社交营销服务链系统——招商证券财富+,为一线投顾经理/经纪人、营业部、管理层量身打造的线上营销和管理工具,为投顾经纪人提供内容整合,在线营销,效果追踪分析等工具,通过社交圈子的分享互动、将优质内容进行输出,获取客户,进行差异化营销,从而建设以客户为核心的高透明,高互动,低门槛的“社交化”财富营销服务体系。

加推签订招商证券-方案.png 

01 

打造专业理财顾问IP

搭建一站式投顾理财室


信任关系一直是财富管理的命脉,与可信任的投顾经纪人建立长期的关系,仍是大部分客户财富管理战略的基石。证券业务和管理的越发精细化,对投顾经纪人的要求也更趋专业化、高端化。
加推为每个投顾经纪人搭建了一个专属的集产品咨询-查看-购买一站式的整合服务平台线上服务平台“投顾理财室”,包含名片、理财产品、观点视频动态等板块。
1、“名片”板块
客户可以在“名片”板块了解投顾经纪人的个人简介,执业信息等内容,对于投顾经纪人来说,更全面地介绍自己,给客户留下良好的第一印象,也是快速建立信任,产生共同话题的第一步。

2、“观点视频动态”板块
用"科学投资理念"为客户提供从投教、投资理念辅导到资产配置建议以及客户伴随式的一体化经营。“有用户价值的好内容,在社交媒体时代能自主进行病毒式传播,既精准又免费。”
加推帮助招商证券打造了内容管理平台,并通过好用的内容生成、管理工具帮助投顾经纪人做好内容输出,通过内容、活动等形式提升开户转化率、入金率等指标。
具体来说,加推提供了文章及海报的制作发布、线上线下活动运营等营销工具,并辅以用户雷达、IM通讯等支持工具赋能投顾经纪人,通过客户两个端(招证财富+小程序和智远一户通APP)进行内容传播,达到统一控管及促进获客及客户转化,提升营销质效。
比如,“观点视频动态”板块,集合了行业的最新资讯,市场观点,招商证券可以通过通过文章、视频等内容形式对文件和政策进行多方位的解读,并及时地向终端实现有效输出,便于客户第一时间了解行业最新情况及进展。

3、“理财产品”板块
“理财产品”板块,可以说是“投顾理财室”的重点,客户可以在线上获得个性化、即时化的全套金融解决方案,达到引流新客开户、交易和下载APP的目标。
“理财产品”板块中,加推特别设置了在线IM功能,客户在了解产品过程中有任何疑问,可以随时点击咨询,投顾经纪人可以线上24小时答疑解惑。并且,IM中通过接入更多业务引导,比如开户、下载APP等,方便客户收到聊天消息之后无缝衔接转化。

02 

洞察客户投资偏好

进行精准匹配触达


财富管理的本质是实现客户资产的保值增值,证券公司要为客户提供有价值的金融理财服务,必须不断了解客户、熟悉客户需求。
证券公司财富管理转型面临的挑战不是服务的个性化,而是如何有效、大规模地实现个性化,让原本对超高净值客户实现的个性化服务近年来逐渐推广到普通客户。
所以,基于大数据技术和用户行为分析,加推帮助招商证券搭建了一个覆盖用户全生命周期的客户行为分析工具——AI雷达:针对客户行为特征,对客户进行实时的需求洞察,以大数据为底层基础,实现客户感知与需求分析,实现科学跟进。
举个例子,以前客户多次浏览产品详情页,但最终没有下单,这部分客户可能就自主流失了,而现在基于特征行为识别,可以实时发现这些可召回客户,因为客户在“投顾理财室”访问的什么内容、查看的进度、产品的意向度、观看视频的时长,以及客户对哪些页面更感兴趣,系统都可以洞察。
这样,投顾经纪人就可以制定对应的跟进策略,下一步推荐什么样的产品,从而实现产品服务定制化、定价个性化及营销推介精准化,提高对营销决策的前瞻性、预见性和创造性,实现个性化的客户经营。

加推签订招商证券-营销.png 

03 

挖掘老用户/人脉圈的潜在价值

构建私域流量池


每个员工和伙伴客户都是私域流量的入口,他们都是潜在的KOC。从此次疫情来看,证券公司要依托营业网点为当地企业提供综合金融服务,需要加深利用私域流量理念和技术,打造第二增长曲线。
招商证券也在转变原有的思维方式,主动通过全员营销,挖掘老用户/人脉圈的潜在价值,构建私域流量池。
针对招商证券网点多、员工基数大的特点,加推通过一套自上而下的全员营销系统赋能招商证券总部统一推进全员营销活动,并通过一个中心化的任务体系来派发营销任务并监督执行,既细化、渗透到了分支行的每个网点,又充分调动了网点员工的积极性。
在实施过程中,加推通过配以评比、排名之类的竞争机制,同时让员工随时可以通过数据/用户画像等工具知道跟进客户在裂变分享后的情况,以提升营销效果。

目前,招商证券财富+上线已赋能更多投顾经纪人,为客户提供更加贴心便捷的服务,数字化营销转型已然成为金融行业的必由之路,而加推也将充分发挥自身在技术与服务方面的优势,通过创新的解决方案为金融机构乘风破浪而保驾护航!

更多案例详情

加推×国瓷永丰源,打造“全员营销”解决方案

行业: 泛家居
进入21 世纪以来,我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期,陶瓷制品的产量有了巨大的增长,陶瓷总产量位居世界第一位。目前,陶瓷主要分为建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷和特种陶瓷。日用陶瓷板块,随着全球市场对高档、精品日用陶瓷的需求日益增长,日用陶瓷中小行业企业数量达到空前高度,市场竞争激烈。传统的日用瓷企业如何在这股浪潮中,做好品牌建设,提高国民认可度,亟待解决。总部位于深圳的国瓷永丰源历经数百年,从清乾隆年间至今已传承至第六代。作为一家集设计,研发,生产,销售为一体的全产业链高端日用瓷企业,国瓷永丰源担当着中国主场外交国宴用瓷的重任。2022年初,国瓷永丰源与加推合作,共同探索传统陶瓷企业的全员营销解决方案。01电子版销售公文包,降低全员营销门槛俗话说:“无内容,不营销“。现在做全员营销都知道内容营销的重要性,但是坚持自己策划营销内容费时费力,雇佣自由职业者或专业写手的成本又太高,因此让很多企业的全员营销之路止步于此。工欲善其事,必先利其器。营销这个行业,当然也少不了一些利器辅助,做起事业来才会更加得心应手。如果有一款营销物料工具能解决这些问题:所有的营销物料如海报,图片,软文,视频都能由总部统一生成,员工按需自取,按总部标准推广话术模板一键发送;所有朋友圈发送出去的物料都可以追溯到客户的触达情况,意向度和浏览轨迹;那么就能保证内容营销的“弹粮充足”,解除企业和员工的内容输出顾虑,大大降低全员营销门槛。在了解到国瓷永丰源也有这一方面的营销需求后,依托丰富营销素材库,加推第一时间给出了“电子版销售公文包”的解决方案。借助于加推的智能物料系统,国瓷永丰源将纸质名片,宣传册,案例库等推广素材,以电子版输出。在客户阅读浏览的过程,智能物料配备的AI智能雷达系统会给员工提供实时反馈,甚至回放客户的文件浏览过程,通过分析客户的行为来帮助判断客户喜好,挖掘客户需求。但对于一个真正需要打造长远品牌的企业来讲,内容输出就绝非“三天打鱼,两天晒网”的事,持续的传递价值才能不断强化品牌在用户的心智。加推通过内容素材库为国瓷永丰源提供实时更新的行业推广素材,员工可以通过热门推广海报,文章,视频同步出击,增强客户对品牌的记忆度和好感度。02朋友圈种草+千人千店,提升全员营销动力高速的信息化时代,手机充斥着我们每一个人,也有艺术家形容手机已经长到了我们的手上。手机所带来的碎片化信息传输,我们耳濡目染也会接收到,这下很多公司也利用这么一个切入点,扬言进入全员营销模式。近期媒体爆料,一公司员工提出:“某公司强制要求员工将公司产品、品牌等相关内容发到自己的朋友圈中。每天至少要发三次产品到自己的朋友圈,公司还会例行检查,没有做到的员工每月扣款500元。“员工却苦言:“我不想为他人做嫁衣。”的确,员工在自己朋友圈的推广收益无法直接变现,推广动力得不到激励,所谓的全员营销不过是员工应付公司,公司自欺欺人。而如何让员工所有的推广动作在线上也能获得个人收益,成为企业提升全员营销动力的关键因素。借助于加推的CMS内容营销系统,国瓷永丰源将朋友圈推广海报,图片,推文,短视频都附上员工专属小程序码。客户在朋友圈被种草后,可直接扫码跳转员工专属个人小程序云店,购买对应产品。区别于京东,天猫等公域平台,顾客购买员工个人云店的产品,业绩和回款直接挂靠到员工个人,大大提高员工推广的积极性。个人IP名片 商城/产品 主推系列 企业微官网所有的物料推广页面不仅支持在线沟通,还能附带员工个人名片信息,品牌动态,企业官网,微信客户和服务表单,不仅为品牌、产品、员工三方专业背书,还能缩短客户成交链路,锁定私域客户。03数据看板赋能管理,全员营销上行下达目前,国瓷永丰源已拥有400余家线下门店,已覆盖北京、上海、深圳、成都、武汉、青岛等100多个城市。庞大的服务网络,让如何有效统一推广成了难题。在全员培训使用加推后,国瓷永丰源的直销人员,行程人员,招商人员,有了获取统一名片、官网、宣传册、案例等宣传物料的线上渠道。运营人员也能通过加推推任务系统,一键下达任务,随时查看、统计每个人的任务完成情况,让全员营销真正落到实处。稻盛和夫曾说过:“企业萧条时期,全体员工必须成为销售员。”在加推看来,企业在推进全员营销的过程中,借助有效的推广工具,降低全员营销的门槛,提升全员营销的动力,让全员营销标准且有节奏的进行,才能将商品或者服务渗透到不同的圈层,从而实现用户价值和品牌价值不断提升。作为营销推广工具的引路者,加推不仅可以帮助传统企业提升全员营销的效率,还能提升传统企业在互联网数字化浪潮中的国民度,加强品牌建设。

加推×奥田 | 厨电行业,如何利用加推转介绍系统实现大面积推广获客?

行业: 制造业
所处行业:厨电行业客户品牌:奥田电器品牌业务:高端智能创新集成厨具领军品牌,全国近3000家销售服务专卖店客户介绍奥田创立于1987年,是中国厨电行业的开拓者和集成厨电的引领者。目前囊括了集成厨电、传统厨电、橱柜系列、抗菌不锈钢水槽、自主品牌电机等六大系列数百个品种的产品,能够满足不同类型的客户需求。全国2000多家销售服务专卖店,线上线下营销服务体系完善。客户挑战厨电行业无疑成为这两年家电产业的发展明星。从总量来讲,由厨电、橱柜、水槽、洗碗机等构成的厨房市场,规模高达数千亿。经历多年市场培育后,消费基础深厚,促成了数百家知名品牌及大中型经销商的崛起,竞争激烈可想而知。奥田市场负责人与加推分享道——“15年前只要线下有门店,就能跑流水,公司就可以盈利;8年前只要线上多开门店,多投广告,公司就可以有盈利;到了媒体碎片化、信息爆炸、流量成本高企的今天,过去我们使用的方式都不再轻易奏效,广告投放ROI不断降低,奥田需急需一个新的营销获客解决方案来突破营收瓶颈。“解决方案加推团队经过前期行业、企业深入调研后,为奥田制定专门的转介绍布局落地解决方案。基于奥田拥有大量的线下门店与销售,具备良好的人员基础,所以参考恒大的全民营销模式,从3000家门店区域销售顾问入手,发动他们成为内部合伙人,去进行转介绍推广;并将外部合伙人画像定位为广告设计公司设计师&装修公司装修师傅,可以直接触达到潜在客群。采用线下做活动或推荐的新客户发展方法,并设置多种激励形式,将合伙人的私域人脉资源最大程度激活起来,为门店带来源源不断的新客。具体成果1.让发展合伙人变得更简单如果企业想达成转介绍规模化,除了需要找到大量转介绍人外,还要让他们去更多推荐。而推荐的难易程度,决定着转介绍人的推荐频率。加推的系统帮助奥田将转介绍门槛降低,转介绍人(设计师)只需填写客户信息,即可直接推荐;也可以把销售的微信推给客户,系统将智能记录归属,保证转介绍人的利益。这套系统里还配备内容营销工具,有名片、宣传册、案例库、PPT、文章、海报、视频等,奥田的销售顾问或者转介绍人只用按照自己喜好把资料发到朋友圈或者发给朋友,就能完成介绍。2.让转介绍过程清晰透明加推全民转介绍获客系统中配有智能雷达,帮助奥田知道每一个转介绍人有迹可循。销售顾问可以及时看到他们的合伙人(设计师)的所有推广动作,并实时接收线索;紧接着销售每一次的线索推进都有记录,公司也可以随时掌握线索的跟进过程,跟到哪个阶段,最后成没成交一目了然。3.打通奥田销售和转介绍人协作链路加推系统有良好的协作功能。奥田销售发起协作邀请,广告设计师可与专属销售顾问建立绑定关系,这是默契协作的第一步;通过雷达系统,使整个过程透明化,设计师可以知道线索跟进到哪一个步骤,进而提供帮助,比如帮助销售完善线索标签及客户信息,方便销售更好、更全面了解/管理客户。4.实现多样、全程实时激励加推系统提供多重激励政策可供选择,增加推荐积极性,比如,奥田设计了适合自己的引流推广激励政策。①线下活动参与到场,确认有意向便可获得50-100元奖励②线上提供业主信息奖励20-50元③每单成交合伙人提佣10%,由区域门店进行发放改变了过去转介绍只有在成交时才能发放佣金的问题,每个过程都设计了激励,让转介绍更有动力!

加推签订安盾网,为企业服务降本增效

行业: IT互联网
作为知识产权保护服务领域龙头的产业互联网公司-安盾网,构建可大规模复制的一站式服务商业模式,融合国内和国外、线上和线下、律师和调查员、科技与金融,打造知识产权保护生态链。截至20年,累计案源数量超过100万条,累计立案数量超过14万宗。01解决营销痛点让服务从无形变成有形化和大部分的企业服务企业一样,安盾网在经营过程中,也一直在寻找能为企业服务降本增效的产品。一次机缘巧合,安盾网接触到了加推,通过双方的不断沟通了解,安盾网对加推的各个功能,产生了浓厚的兴趣….安盾网创始人兼董事长艾勇在采访中谈到:“加推这个产品确实很有效,能解决我们营销的一个痛点。使用加推,我们第一时间能感受到的是加推有很多物料,在选择上很丰富,可以针对性的来解决我们的需求,让服务从无形变成有形化的这一个过程。”02转化了两万多个线索按照去年那个数字对比,翻了十倍安盾网的副总裁兼COO田懿,在安盾网主要负责品牌营销推广工作。田懿表示:“我们和加推合作这么长时间,特别是今年感触特别深,转化了两万多个线索,我们按照以前我们要去把这个线索要归拢、归集到一起来,我们坦白讲,按照去年那个数字对比,翻了十倍,这就是最大价值。”据我们了解,安盾网全员上下都在使用加推,其中使用的最多的是品牌部门和销售部门。品牌部门希望通过加推提升客户质量,整合渠道线索给到销售部门高效对接。在谈及转介绍时,田懿介绍道:“使用全民合伙人转介绍系统中,我们更重要的去发掘,对外我们有500多个律师团队,还有400多个客户,还有更多对外的协会、商协会,或者地域性的协会,这其实都是我们的这种渠道。我们有对内的叫全员营销,内部所有非营销岗位的人,形成私域流量的一个转介绍能力,内部的转介绍。其实很多律所也在独自接知识产权业务,也在做对应个案的一些事情,但是律所只能做到一个单点,它无法形成一个面,因为我们是批量化、互联网化,这个很重要,那么是否代表他能把这些资源分享出来呢?当然可以。也是非常机缘巧合谈到了转介绍整个板块,我们今年希望通过转介绍来推行私域流量的转入性,刚好跟加推目前新增的功能非常吻合。”03帮我企业进行全员营销整个系统化、数字化经营我们的客户资源我们走访了安盾网的所有部门,其中大客户经理孙哲告诉我们:“我觉得加推对于安盾网来讲的话是全员营销、全员都上,就如虎添翼,可以在整个系统化、数字化方面可以去更好的去经营我们的资源。我们今年从实施全员营销以来,已经触达到很多有效线索,也成功地签约了不少高质量客户,类似于我们的悦刻电子烟,也是我们一个同事对接过来的全员营销的成绩。”随着传统销售获客方式成本不断攀升,效果不断下降,如何低成本精准获客是企业发展中的“一致痛点”。面对这个痛点,安盾网副总裁兼COO田懿谈到:“在最初最传统的这个行业当中,大部分来源于地推,升级到互联网的时候就来源于客户追踪。那么到了下一个过程当中,这两个点都是在很大批量的一个过程当中,形成你的整个业务能力,包括专业素养,才能够促成在这么大批量的那个转化率,这个转化率是非常低的。我原来一栋一栋楼这么跑地推,转化能有一家,我就非常高兴了!”而大客户经理孙哲则表示:“我觉得加推的全民合伙人销售系统非常有效,可以非常好的帮我们把人脉朋友或者转介绍的一些客户,通过数字化的方式把它管理、经营起来,我们也可以用加推的互动功能,跟渠道、朋友、合伙人,在合伙人介绍的客户中间再去进行一些互动的方式,留言呐、触达呀、留资的方式,我觉得这个是非常好的一点。”在和安盾网深入交流之后,我们发现企业对加推产品有着强烈的刚需,相关数据显示,使用加推后,安盾网的客户线索量同比去年增长10倍。丰富的物料,多种激励方式,线索留痕,更是安盾网最为推崇的营销推广方式。